1、中央经济工作会议近日在北京举行，深刻分析当前经济形势，系统部署2024年经济工作。会议要求，明年要强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；积极的财政政策要适度加力、提质增效；稳健的货币政策要灵活适度、精准有效；要谋划新一轮财税体制改革，落实金融体制改革；加快推动人工智能发展；要统筹化解房地产、地方债务、中小金融机构等风险，严厉打击非法金融活动；把非经济性政策纳入宏观政策取向一致性评估；明年要加快完善生育支持政策体系，发展银发经济；要加快培育外贸新动能，巩固外贸外资基本盘。

2、在12日外交部例行记者会上，对于雷蒙多回应美商务部如何应对华为取得芯片制造突破提问时表示，美国将采取最强有力的行动来保护国家安全，毛宁表示，美方多次表示无意对华脱钩，无意阻挠中国经济的发展，美方应当将这些承诺落到实处。中方也将继续密切关注有关动向，坚决维护自身的合法权益。

3、外汇交易中心发布关于继续免除中小微企业外汇衍生品交易相关银行间外汇市场交易手续费的通知。金融机构通过外汇交易中心银企平台为中小微企业提供交易服务的，外汇交易中心以客盘交易总量为基数，全额减免银行间外汇市场交易手续费。

行业新闻

1、蓝鲸财经从知情人士处获悉，珠海万达商管新引入的战投以境外投资者为主，原有部分境内投资者将退出。另一珠海万达商管的投资人也表示，目前珠海万达商管的投资人确实是境外投资者居多，不过，目前新的投资人名单并未完全确定。

2、工信部发布信息，根据锂电池行业规范公告企业信息和行业协会测算，9-10月全国锂电池总产量超过185GWh，同比增长17%。据汇总信息，1-10月全国锂电池总产量超过765GWh，同比增长31%。

3、有消息人士表示，碧桂园“22碧地02”及其信用保护凭证投资人座谈会近日召开，座谈会旨在与参会机构探讨发行人偿债资金筹措及风险缓释相关安排。有关机构联合创设信用保护凭证，为碧桂园地产集团有限公司发行的“22碧地02”提供信用保护。

4、在近日召开的2023年度北京金融论坛上，上海金融与发展实验室主任曾刚表示，银行业客户竞争越来越激烈，获客以及有效的风险识别、定价等均要依赖数字化能力，更需要从金融科技、生成式AI大模型等方面进行发力。

5、机构统计数据表明，2023年第三季度全球半导体设备厂商市场规模Top10营收合计超250亿美元，同比下降9%，环比增长3%。第三季度，荷兰公司阿斯麦营收约71亿美元，连续三季度超过美国公司应用材料，排名Top1。

6、昨天，粤港澳大湾区首个百万千瓦级装机容量的海上风电项目全面建成投产，一年可发电约30亿千瓦时。

7、中国旅游研究院在“2023中国旅游集团化发展论坛”上发布《中国旅游集团化发展报告(2023)》，预测2023年全年国内旅游人次将达到54.07亿，国内旅游收入将达到5.2万亿元，分别恢复至2019年的90%和91%。

公司新闻

1、傲农生物公告，大北农集团拟取得公司控股股东不少于51%股权。

2、云鼎科技发布股价异动公告，公司盘古矿山大模型自然语言处理和多模态能力方面应用场景处于研发阶段。

3、文投控股发布股票交易风险提示公告，公司面临未能按期支付债务、潜在诉讼等风险。

4、北汽蓝谷公告，子公司收到新能源汽车推广补贴资金1亿元。

5、瑞泰新材公告，实控人将变更为张家港市国有资产管理中心。

6、碧桂园公告，公司执行董事杨惠妍、莫斌、杨子莹及非执行董事陈翀主动提出降低薪酬请求。

环球市场

1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.48%，纳指涨0.7%，标普500指数涨0.46%，热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.44%。

2、WTI原油期货结算价收跌3.8%，报68.61美元/桶；布伦特原油期货结算价收跌3.67%，报73.24美元/桶。

3、COMEX2月黄金期货结算价收跌0.03%，报1993.2美元/盎司；COMEX3月白银期货结算价收跌0.18%，报23.016美元/盎司。

投资机会参考

1、苹果大力推广这一新技术，可提供身临其境3D细分领域体验

据媒体报道，苹果计划从2024年开始对采用杜比全景声(DolbyAtmos)的歌曲给予更高的流量权重，从而为版权方提供更高激励措施，鼓励他们使用空间音频制作音乐。

当前苹果的音频硬件(包括AirPods和HomePod)都已经支持杜比全景声，而随着更多曲目加入空间音频等现代化特性，消费者可能就会有更多动力去购买最新的苹果产品。空间音频作为新一代的音频技术，通常被称为3D音频，其使用3D技术使声音几乎来自听众周围的任何地方，其结果是一种360度的声音格式。高通发布的报告显示，随着空间音频的逐渐普及，未来人们在媒体上聆听音频内容的方式将有可能发生改变。此外，有专家认为，从行业来看，现在空间音频制作工具链成熟，而且音乐制作人也存在需求，未来空间音频的需求将会增加。

2、华为即将举行新品发布会，这类系统成为应对数据安全挑战的关键

据行业媒体报道，华为宣布12月20日举行OceanProtect数据保护新品发布会，将推出OceanProtect数据保护战略及新品。

华为公司副总裁、数据存储产品线总裁周跃峰表示：数据是数字世界的核心生产要素，数据泄露、损坏或丢失会导致企业业务中断，影响日常运营和生产，带来巨大的经济损失。因此，建立安全、可靠、高效的数据保护系统成为应对数据安全挑战的关键。西南证券指出，2021年6月10日《数据安全法》颁布，重新改写了数据安全的定义，标志着数据安全新时代的到来。据海外市场研究机构VMR统计，2019年全球数据安全市场规模约为173.8亿美元，预计到2027年全球数据安全市场规模将达到572.9亿美元(折合3835.51亿人民币)，年复合增长率约为17.35％。

3、日本光刻胶大厂计划提价10%-20%，全球市场或将在2024年实现反弹

业内人士透露，日本住友化学子公司东友精密化学(DongwooFine-Chem)向韩国半导体企业表示，由于原材料价格上涨，拟提高氟化氪(KrF)和L线光刻胶价格，增幅因产品而异，约为10%-20%。

电子材料咨询公司TECHCET报告指出，预计全球光刻胶市场将在2024年实现反弹，根据TECHCET数据，2025年，KrF/ArF光刻胶市场规模分别为9.07/10.72亿美元。我国大陆晶圆厂新产能建设在本轮扩产中处于全球领先地位，光刻胶需求增长更快。太平洋证券认为，伴随晶圆制制造规模持续提升，中国有望承接半导体光刻胶产业链转移。

4、13日起大范围雨雪+寒潮再上线，下游电厂日耗有望上涨

中央气象台预计，13日至15日，内蒙古中部、陕西北部和东部、山西南部、河北、北京、天津、河南北部、山东西北部、辽宁、吉林中东部、黑龙江东南部等地部分地区有大到暴雪。

降温来袭催化煤价上行，大幅降温预期下，下游电厂日耗有望大幅上涨，带动中下游去库进程加快。分析师认为，电厂日耗上升以及内贸市场情绪好转带动进口动力煤市场同样企稳，市场支撑因素增多，叠加行业高景气、长周期、高壁垒特征，以及低估值水平和一二级估值倒挂，看好煤炭煤电产业链。